外資繼續掘金中國大陸養老市場
資料來源:經濟參考報
來文單位:南京聯絡點、專案組
更新日期:2018/05/21
中國大陸已經步入老齡社會。中國大陸國家資訊中心預測,到2030年,中國大陸65歲以上人口將占總人口比例的20%,預計到2050年每3個人中就有一個超過65歲,阿爾茨海默症的患者預計將達到1,000萬。中國大陸社科院老年研究所預計,目前養老市場的商機約人民幣1,000億元,到2030年有望增至萬億。
由於人口的老齡化、預期壽命的延長,以及城市中產階層人口的快速成長,中國大陸對養老服務的需求未來將形成「巨型市場」。國外養老企業深感這一市場的吸引力,雖然盈利不易,但仍在尋找機會。
廣闊的市場意味著中國大陸需要進一步加強養老機構的接待和服務能力,養老機構的管理、從業人員的培訓等方面也是養老產業需要思考和關注的方面,而這方面正是不少外資企業的強項。
對日本的護理相關企業來說,中國大陸的巨大市場極富魅力。中國大陸的護理服務和護理用品需求已從沿海大城市向內陸城市、從富裕階層向中產階層擴大。通過銀色高科開設的電商網站「銀色98」,中國大陸全境都可以購買日本護理用品。除了日本最大養老服務企業「日醫學館」已經進入中國大陸市場外,其他企業跨行進入這一領域的現象也在增加。
在歐洲養老領域,法國企業提供的服務和產品處於領先地位,市場佔有率和技術含量均排在前列。在法國,養老服務業涵蓋眾多領域、涉及各個行業:養老院的設計建造、員工培訓和居家養老服務、智慧住宅系統和物聯網、保險服務、醫療服務和遠端醫療服務、大數據等,在這些細分的市場中,法國擁有大量優秀的企業,以提供專門的解決方案,並且都擁有各自獨到的經驗和專有技術。Xerfi研究所提供的資料顯示,法國「銀髮經濟」的市場規模預計到2020年將達到1,300億歐元,並保持平均每年5%的成長態勢。
荷蘭的養老產業也已有近70年的歷史,而且細分程度很高,比如失能,就有眼睛失能、手、腳失能之分,針對這些不同的老年群體,衍生出不同的養老院。
美國養老企業很早就進入中國大陸市場。美國「華爾街日報」報導稱,現在許多美國養老機構仍在頻繁接觸中國大陸機構和開發商。一位美國企業總裁表示,「下一個十年將是中國大陸養老產業發展的關鍵期。」除了展示產品服務,據英國「金融時報」報導,Fortress Investment這一美國最大的養老機構還計畫在中國大陸老年產業投資10億美元。
中國大陸政府公佈了一系列支援發展養老服務能力的政策,發展居家、社區和互助式養老,並提出要借鑒外國養老服務行業和機構的先進經驗和技術,同時鼓勵擴大養老領域開放。
中外企業在養老行業的合作不斷加強
一年多前,中荷在養老護理領域簽署了合作備忘錄,進一步推動兩國養老方面的交流與合作。去年12月,荷蘭首次以國家展團的形式出現在中國大陸國際老齡產業博覽會上。
近年來,法中兩國在養老服務領域的高層對話與交流日趨頻繁。今(2018)年1月初,法國總統馬克龍的訪華進一步加強和推進了兩國企業在這一領域的合作與交流。此外,兩國機構間的合作也日益緊密,尤其是在人員培訓和行業標準化方面。法國健康產業聯盟與法國駐華大使館商務投資處根據新的產業動向,更新推出了2018年版「中法攜手:共同為老人服務」養老產業手冊。該手冊集中介紹了法國在該領域能夠提供的各類服務,為中國大陸老年人的身體和精神健康,以及生命安全制定和提供完整、詳實、創新的解決方案。
想和中國大陸合作的外國企業意識到當地語系化對合作的重要性,他們認識到,即便是已經在外國發展得很成熟的商業模式,也不能完全複製到中國大陸市場上來。與國內企業成立合資公司開辦養老院,已經成為海外機構進入中國大陸養老市場的重要管道。在中國大陸選擇合適的合夥人,更容易拓展項目和克服各種水土不服問題。法國企業表示,將根據中國大陸的國情特點,採用適合於中國大陸養老產業的發展方式、更好地為中國大陸老人,尤其是無自理能力老人提供服務,助力中國大陸養老服務業進一步開放合作。
但是記者在採訪中瞭解到,外資投資養老服務目前均鎖定在高端客戶,設施高檔,收費高昂,然而在中國大陸需求更大的是中低端市場,外資目前卻無暇顧及。
「日本經濟新聞」報導說,日本有輪椅、拐杖、扶手等4萬多種老人護理用品,而中國大陸只有2,000種左右。原因很簡單,因為賣不出去。中國大陸沒有長期護理保險制度,只有一部分富裕階層才買得起護理用品。報導說,日醫學館2016財年(截至2017年3月)因設施和培訓等先行投資增加,在中國大陸虧損14億日元。有分析認為,轉虧為盈還需數年。