中國大陸消費升級帶動美容美髮支出增長
資料來源:台貿中心北京駐留辦事處
來文單位:台貿中心北京駐留辦事處、服推三組
更新日期:2019/01/02
一、消費升級帶動居民美容美髮支出增長
近年來,伴隨著中國大陸政策推動及民間消費升級,凡與個人發展與享受相關的支出增長迅猛。據大陸著名的前瞻調研數據,中國大陸居民在化妝品等個人用品的支出增長 16.8%,汽車等交通工具支出增長 19.8%。居民也更加樂於購買服務,家政服務支出增長 24.7%,旅館住宿支出增長 11.7%,美容美髮洗浴支出增長 12.2%,體育健身活動支出增長 13.7%。
從美容美髮支出占居民收入比重來看,美容美髮支出占中國大陸居民個人全年收入 20% 的人群已占到 24%;占 25-30% 的也達到 22%。由此可見,美髮美容行業的發展將隨著大陸整體經濟的發展、人們生活水準和消費水準的不斷提高迎來更加廣闊的發展空間。
二、行業營業額增速回升
近年來,美容美髮行業逐步向便利化、精細化、品質化方向發展,轉型升級過程加速。根據中國大陸商務部近期大陸美容美髮典型調查企業數據,截至 2016年底,行業營業額為 人民幣3129.34億元(幣別以下同),同比增長 2.70%,2017年行業營業額增速為 3.23%,行業總營業額為 3230.54 億元。美容美髮行業已經成為繼房地產、汽車、旅遊、通訊等行業之後,大陸居民的第五大消費熱點。
據瞭解,目前中國大陸有 6% 的人口在美容方面有消費支出,與歐美日等地區發達國家相比較為低,然而具有潛在消費能力的人口比重已經達到 20% 左右。根據中國大陸國家衛生計生委2017年2月《"十三五"全國計劃生育事業發展規劃》發展目標:到2020年,中國大陸總人口約在14.2億人左右,年均自然增長率在 6 %左右。倘若按照前述具有潛在消費能力人口比重已達20%左右人口比重測算,到 2020 年中國大陸美容美髮行業潛在消費者將達到2.84億人,按照人均2000元的支出計算,美容行業市場規模將達到5680億元,由此可以看出美容行業市場容量龐大。
三、中國大陸美容美髮行業經營效益有待進一步提升轉型升級:
近年來,雖然中國大陸美容美髮行業經營成本持續增加,店面租金、用工成本、水電費、物料價格等不斷提高,全部費用占營業額比重同樣持續上漲;然而由於互聯網技術與傳統美容美髮業深度融合,互聯網技術拓展了行銷管道、優化了客戶體驗、提高了經營效率。因此,在美容美髮業成本普遍提升的大環境中,行業整體利潤依然能夠保持住快速增長的勢頭。數據顯示,2015-2017年中國大陸美容美髮市場發展迅速。2017年行業營業額增速升至3.59%,營業額為3241.75億元。2017 年行業實現利潤總額 201.7 億元,同比增長 2.23%。專家預估2018年中國大陸美容美髮行業營業額將超3300億元。
根據中國大陸商務部美容美髮典型調查企業數據統計,2016年底,中國大陸美容美髮行業活動單位數共計330,684個,同比增長2.0%;營業面積共計1,905,131平方米,同比增長1.5%;從業人員總數為140.9萬人,同比增長2.8%;營業額31,293,434萬元,同比增長2.7%。初步統計2017年中國大陸美容美髮行業企業數大約為33.72萬個,從業人員在144.7萬人左右。中商產業研究院預估,2018中國大陸美容美髮行業企業數將超34萬個,從業人員148.5萬人,行業規模將超3400億元。預計未來五年內,中國大陸美容美髮行業市場規模將維持4.56%的複合增速增長,預計到2022年大陸美容美髮行業市場規模將突破4000億元。
根據產業專家表示,目前,中國大陸整體美容美髮機構的平均營業收入為 11.63 萬元 / 店,發達城市的大型門店收入較高,年營收超過 60 萬元的比重達到 43.84%,小門店的年收入多在 5-10 萬元人民幣。從經營效益來看:全國美容美髮機構中約 52.6% 為盈利,38.5% 為持平,8.9% 為虧損;美容美髮機構經營處於良性的運行狀態中,經濟效益進一步提升還有待行業轉型升級。
四、美容美髮行業三大發展趨勢
1、從業者需求轉變,從追求物質財富轉為追求精神財富
隨著90後年輕族群逐漸進入美容美髮行業,行業整體學歷水準明顯提升,相關從業人員也從單純追求薪資開始向精神財富更深層次的需求轉變。專家表示,美容美髮為依靠技能服務的「手藝」行業,企業的發展離不開人才,推測,企業如何做到人才儲備、避免人才流失將成為經營者的工作重點。
2、綜合性門店、社區型門店將迎來增長
在市場競爭加劇,經營成本壓力日趨加大的環境下,越來越多的成熟企業通過兼併、合作的形式來拓展自身服務內容及經營面積,從單一品類業務轉向綜合性服務企業。同時,隨著中國大陸城市化進程的推進以及90後、00後逐漸成為市場消費主體,年輕消費者所推崇的平價、快速、便捷消費理念將推動50-100平米左右的社區型優質門店發展。這兩種不同形式、不同規模的企業門店未來將迎來快速增長。
3、多元化跨界品類經營成為新的發力點
專家表示,市場增長速度趨於穩定,呈現中國大陸經濟形勢新常態,為了增加營業收入,進一步拓展客戶價值,中國大陸美容美髮行業在傳統經營品類及範圍內,湧現了部分開展多元化、跨界經營的嘗試者。多元化跨界經營、品類延伸是對現有企業品牌資源的深度開發和利用,被視為企業做大規模獲取最大利潤戰略之一。
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