沙乌地医疗市场现况
资料来源：利雅德台湾贸易中心整理
来文单位：利雅德台湾贸易中心
更新日期：2024/04/15
沙乌地阿拉伯占海湾合作委员会 (GCC) 国家医疗保健支出的60%，该产业目前为沙乌地阿拉伯政府的首要项目。2023 年该产业在医疗保健和社会发展方面支出 504 亿美元，占 2023 年预算的 16.96%，是继教育领域的第二大项目。当地医疗单位不仅设备药品甚至医护人力多来自国外，而沙乌地阿拉伯政府正瞄准医疗保健产业进行沙化政策及推广私有化。
沙乌地阿拉伯主要医疗保健产业参与者
- (MoH)：该部是国内所有医疗保健相关活动和服务的监管单位。
- 国家医疗用品统一公司 (NUPCO)：NUPCO 负责政府集中采购药品、医疗设备和用品，以造福所有公共医疗机构。
- 沙乌地阿拉伯食品药物管理局 (SFDA)：SFDA 监督和控制医疗器材、药品和食品的进口和分销。
- 健康保险合作委员会 (CCHI)：该实体是一个独立的政府机构，负责监管沙乌地阿拉伯当地的健康保险部门。
- 国家私有化中心 (NCP)：NCP 负责推动政府政策下跨产业沙乌地医疗院所私有化服务。
- 沙乌地阿拉伯智慧财产权局 (SAIP)：SAIP根据国际规范、加强和保护沙乌地王国的智慧财产权。
如何在沙乌地阿拉伯医疗保健产业开展业务
尽管各国出口商无需指定沙乌地阿拉伯当地代理商或分销商向沙乌地阿拉伯公司销售产品，但相当建议公司考虑与当地公司合作，以了解商机、进口和标准测试法规以及掌握销售和合作机会。
NUPCO 负责药品和医疗用品的集中采购以及所有公共医疗保健提供者的供应链和物流管理。 为了为公共医疗保健提供者建立产品和服务库存，NUPCO 收集医疗保健行业所有政府机构的需求，然後进行招标以满足这些需求。招标通常只在短时间内宣布，这使得出口商拥有强大的当地联系的需求变得更加重要。 NUPCO 的目标是提供完整的资料数据供医疗保健提供者从中选择。仅邀请通过资格预审的公司提交投标。要获得资格预审，外国公司除了在 SFDA 注册其医疗产品（包括药品和医疗器材）外，还必须在 NUPCO 注册其公司。建议我国业者可在 NCP 网站上找到采购机会。
市场机会
根据《2030 年愿景》，沙乌地阿拉伯政府计划投资超过650 亿美元来发展该国的医疗保健基础设施，重组和私有化医疗服务和保险，在全国推出21 个“医疗聚落”大电子医疗服务的提供。此外，政府目标是到2030 年将私营部门的比例从40% 增加到65%，目标是将290 家医院和2,300 个初级卫生单位全面私有化，并预计将在沙乌地阿拉伯的医疗保健市场创造重大商业机会。
为了促进预防性和综合护理，并改善获得医疗服务的机会，卫生部计划在沙乌地阿拉伯各地建立医疗聚落。每个聚落都将成为一个全面的医疗保健提供者网络，为大约一百万人提供服务。迄今为止，卫生部已启动两个聚落——利雅德第一健康聚落和利雅德第二健康聚落。卫生部的其他优先事项包括增加国际认可的医院数量、将国民平均初级保健就诊次数从两次增加到四次、降低吸烟率和肥胖率、提高预防和治疗性医疗保健服务的质量以及扩大数位医疗保健创新。
近年来，沙乌地阿拉伯的医疗保健产业取得了显着成长，其中医疗院所市场是这一成长的主要贡献者。
- 客户偏好：沙乌地阿拉伯的客户更喜欢获得高品质的医疗保健服务，并愿意为此支付高价。对专业医疗的需求增加，导致该国私立医院的成长。患者也更喜欢提供最先进医疗设备和技术的医院。
- 市场趋势：沙乌地阿拉伯的医疗市场正在迅速扩张，过去几年医院数量大幅增加。政府一直在医疗保健领域大力投资，这导致了新医院的发展和现有医院的扩张。医疗保健领域也出现了私有化的趋势，越来越多的私人医院应运而生，以满足日益增长的医疗服务需求。
- 当地特殊情况：沙乌地阿拉伯医院市场的特色之一是拥有大量外籍医疗人员及病患，针对这些外籍人士有不同的医疗保健需求和偏好，间接影响专当地医院的服务发展。
沙乌地阿拉伯的医疗保健产业深受政府政策和法规的影响。政府一直在医疗保健领域大力投资，以提高医疗保健服务的品质并增加公民获得医疗保健的机会。该国不断增长的人口和不断增长的平均寿命也促进了医院市场的成长。此外，糖尿病和肥胖症等慢性病的高盛行率增加了该国对医疗保健服务的需求。
非传染性疾病占沙乌地阿拉伯所有死亡人数的 68%。近 18% 的成年人患有糖尿病，超过 40% 的人患有肥胖症。沙乌地阿拉伯将继续增加预防和治疗糖尿病和生活障碍的支出。2021 年，沙乌地阿拉伯将医疗保健总预算的 25% 至 35% 用於糖尿病、肥胖和心血管疾病。随着沙乌地阿拉伯强调透过预防性护理筛检来管理慢性病，国民平均到初级保健中心就诊的次数预计将增加一倍。
2030 年愿景的另一个关键目标是实现该国制药业的在地化。沙乌地阿拉伯於2018 年被列入美国贸易代表特别301 优先观察名单，部分原因是未能为药品提供智慧财产权保护。2022 年4 月，美国贸易代表办公室将沙乌地阿拉伯从其优先观察名单中删除，这是该国知识产权有重大改善的成效。
HHC 计划引入私营部门参与 (PSP)，并确定了公私合作夥伴关系 (PPP) 的九个优先领域：初级保健、医院、医疗城市、实验室、放射科、药房、复健、长期护理和家庭护理。卫生部预计未来五年，卫生服务领域的PPP计画将超过100个，私部门投资将达到128亿美元。目前正在实施的PPP计画有19个，总投资29亿美元。
2019年《私人医疗机构法》允许外国投资者透过PPP和建设-经营-转让（BOT）模式拥有、经营和管理沙乌地阿拉伯的医院和医疗中心。沙乌地阿拉伯医疗保健产业现已向外资企业开放，并将向有兴趣在沙乌地阿拉伯设立总部的跨国公司提供鼓励措施。
当地医疗子行业
牙科服务：由於牙科护理支出的增加、保险覆盖率的提高以及人均收入的增加，预计牙科护理服务行业将会成长。人们对牙科治疗以及获得预防性和美容牙科护理的机会的增加有着强烈的需求。对於在牙髓学、口腔修复、植牙、矫正、牙科美容/修复服务和牙周病学领域提供先进治疗、解决方案和设备的公司来说，市场商机及重要性日渐扩大。
数位医疗：在 COVID-19 大流行的推动下，沙乌地阿拉伯预计将成为海湾合作委员会地区成长最快的数位医疗市场之一。政府已拨款 15 亿美元用於医疗保健 IT 和数位转型项目。卫生部制定了电子医疗策略，利用远距医疗来提高偏远地区护理的可近性和品质。沙乌地阿拉伯的远距医疗采用率约为 70%，近 34% 的年轻医生使用人工智慧来促进诊断。2022 年 3 月，沙乌地阿拉伯推出了 Seha 虚拟医院，这是世界上最大的同类电子医疗供应商，也是中东第一家。Seha 为全国 130 家医院提供远端支持，并提供 30 多种专业服务。
健康保险：该行业的主要增长动力包括参保人口的增加、强制性健康保险措施的逐步实施（例如，现在，医疗保险是外籍人士、所有在私营部门工作的沙特人续签居留权的要求，以及游客签证申请。更严格的政府执法措施预计将增加整个商业界的医疗保险覆盖范围。2023 年，Cigna Worldwide Insurance Co.成为第一家获得沙乌地阿拉伯健康保险公司经营许可证的外国健康保险公司。
医疗设备：沙乌地阿拉伯的医疗设备市场估计价值 20 亿美元，并且每年以约 10% 的速度成长。沙乌地阿拉伯民众对医疗保健的更大关注以及医疗保健服务消费的增加维持了医疗设备市场的快速成长。沙乌地阿拉伯正在寻求透过提供财政激励措施来鼓励本地制造，将自己在这个市场上的地位从绷带、手套和注射器等低价值商品的制造商转变为高价值医疗产品的制造商。目前美国 FDA、欧盟和日本的批准在沙乌地阿拉伯得到认可，允许国际制造商将已经建立的技术文件应用於沙乌地阿拉伯市场的新业务。具潜力的产品包括个人防护装备、病患监护设备、超音波影像设备、急诊室设备、复健设备、诊断设备、电子医疗设备、骨科、牙科器具和假体、血糖仪、植入物、注射帮浦/消耗品以及先进的伤口管理。
制药与生技：沙乌地阿拉伯占海湾合作委员会药品采购量的近 60%。根据Fitch Solutions的数据，2022 年沙乌地阿拉伯医药市场价值为117.2 亿美元（440 亿里亚尔），预计到2027 年将达到150.9 亿美元（566 亿里亚尔），复合年增长率为5.2%。向日益私有化和全面的医疗保健系统的过渡将推动对专利药物和仿制药的需求。最好的前景包括抗生素以及癌症、心血管疾病和糖尿病的治疗方法。根据“2030 年愿景”，沙乌地阿拉伯优先考虑本地生产、技术转移、本地临床试验和沙乌地阿拉伯劳动力培训。愿景政策下沙乌地阿拉伯的政策鼓励公司在沙乌地阿拉伯投资而不是向其出口。6 月，公共投资基金(PIF) 宣布成立医药投资公司(Lifera)，这是一个商业规模的合约开发和制造组织，旨在加速当地生物制药行业的成长，增强国家生产力，并将沙乌地阿拉伯定位为全球药品制造目的地。
专科诊所和门诊护理中心：相关诊所对於沙乌地阿拉伯的私有化目标至关重要，但目前包括妇科、肿瘤科和美容科在内的专业领域缺乏设施，故仍具有市场开发潜力。预计政府将采用公私合作（PPP）模式来建立这些领域的能力。
资料来源
- 卫生部网站
- 沙乌地阿拉伯食品药物管理局网站
- 沙乌地阿拉伯卫生专业委员会网站
- 沙乌地阿拉伯卫生委员会网站
- 健康保险合作委员会网站
- 全国医疗用品统一公司网站
- 沙乌地阿拉伯央行2021年沙乌地阿拉伯保险市场报告网站
建议活动
- 全球健康展览会，沙乌地阿拉伯利雅德
- 沙乌地阿拉伯国际制药博览会，沙乌地阿拉伯利雅德
- 沙乌地阿拉伯国际牙科会议，沙乌地阿拉伯利雅德