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美國商業印刷現況
美國商業印刷業約有2萬6,000家業者,年營收約達820億美元。 市研業者IndexBox出版的「2018年美國商業印刷市場分析和預測」報告指出,2016年美國商業印刷規模達630億美元,過去十年來商業印刷產出持續衰退,平均年衰退率為2%,美國商業印刷最高峰時期規模是2008年的740億美元。 占2016年商業印刷市場16%的廣告印刷是最大部門,領先數位印刷(15%市占率),其他印刷則共占69%。從2008年至2016年廣告印刷出貨平均逐年萎縮4.7%,而數位印刷在同期間則平均年成長3.5%。 市場顧問業者Idealliance Strategic Research Institute認為商業印刷業將會回升,估計2017年上半年營收增加1.9%,但2017全年僅成長1.5%,, 該顧問業者預期2018年將成長2~3%,2019年和2010年也都會成長2~3%。美國印刷工業協會(Printing Industries of America, PIA)則預測未來印刷業成長率達3%。 自2008年經濟開始衰退後,印刷業面臨通膨和大筆購併的挑戰,現在印刷廠不僅與同業競爭,更須與非印刷的電子替代品,例如噴墨或雷射印表機、事務用品超級店和新近加入印刷功能的服務供應商搶奪市場。 由於數位取代印刷,許多印刷廠全被挖空了,而同業間的競爭卻愈加激烈。數位革命迫使商業印刷必須重新界定其客戶、競爭、實用技術、勞力、科技、價值定位和一切相關的事物。 雖然經濟和整體印刷業趨勢影響很大,但若干印刷廠透過卓越的策略和營運,其表現仍超出其他業者,不論是增加輔助服務或轉至成長市場,努力追求營收成長。 在印刷實務中三個成長最快的技術是;數位油墨印刷、數位噴墨印刷和廣幅印刷。在印刷品方面,最熱門市場是招牌、包裝標籤和包裝紙、POS材料和包括小冊和直郵廣告的行銷促銷材料, 全球電子商務的不斷擴展,唯包裝是不容易受到電子替代品取代的,包裝的品質、外觀和功能不斷進步,另外,直郵廣告也在不斷成長,其訂製化的內容具獨特價值,個人化的聯繫不會減少,直郵廣告的印製商機仍可觀。
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2017年巴西印刷業進口2億9,140萬美元,出口2億7,910萬美元
巴西印刷業同業公會公佈的資料顯示:2017年該產業進口金額為2億9,140萬美元(較前一年成長13%),出口金額為2億7,910萬美元(衰退5%),對外貿易逆差為1,220萬美元(較前一年減少134%)。2017年巴西印刷業進口機械暨設備的金額為5億9,700萬美元(成長16%)。 至2017年年底,巴西印刷業計有1萬9,142家公司(較前一年減少4%),僱用員工人數共計18萬1,193人(減少2.7%)。以巴西南、東南、北、東北及中西5大區作比較,由聖保羅、敏納斯、里約及聖靈4州組成的東南區之公司及僱用員工人數最多,各為9,001家及11萬518人。 2017年巴西印刷業產值達445億元巴幣(約折合139億美元),其中包裝方面的產值比重最高,達48.6%;書籍及雜誌等大眾刊物以21.6%居次;促銷用途之印刷品則以8.6%排名第三;而信封、卡片等其他印刷品則共計21.2%。 中國大陸、美國、西班牙、法國及英國是2017年巴西印刷品前五大進口供應來源,其中自中國大陸進口金額最高,達7,000萬美元,美國以5,900萬美元居次,西班牙以2,400萬美元排名第三。美國、烏拉圭、秘魯、墨西哥及阿根廷則是2017年巴西印刷品五大出口市場,其中以出口美國的金額最高,達3,990萬美元,烏拉圭以2,700萬美元居次,秘魯則以2,220萬美元排名第三。
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馬來西亞強攻中小企業市場,線上列印業績扶搖直上
馬來西亞傳統印刷廠面對產能過剩及增長放緩,但在線列印服務的業績卻扶搖直上,預計今年每個月都有雙位數的業務增長。 馬來西亞印刷市場產量供過於求,近期許多印刷商相繼關閉。但從國外流入馬國的線上列印服務是透過服務、速度及能夠少量列印等優勢在市場上佔有一席之地,目前正在強攻國內的中小企業市場。 線上列印服務的優勢在於一切只需要在幾個按鍵之間就能完成,也沒有營業時間上的限制,並且可在一天內發貨。這包括網站一些半自動的程序,如透過軟體來檢測客戶所提供的照片像素是否足夠、效果如何等。 加上有別於傳統印刷行業按訂單來分次列印,線上列印服務是將不同的訂單綜合在一起,然後一次列印,因此,列印的規模就更大,可以降低印刷成本,最終也回饋到消費者身上。而一些傳統印刷行業的機器只能設定大量印刷,要進行小量印刷並不容易。有些客戶則傾向於先進行少量印刷,在確定了整體設計及素質等後才進行大量印刷。
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2016年巴西印刷業進口3億7,840萬美元,出口2億7,040萬美元
巴西印刷業同業公會公佈的資料顯示:2016年該產業進口金額為2億5,700萬美元(較前一年衰退32%),出口金額為2億9,930萬美元(成長8%),對外貿易為順差3,630萬美元(成長136%)。 至2016年年底,巴西印刷業計有1萬9,999家公司,僱用的員工人數共計18萬8,872人。以巴西南、東南、北、東北及中西5大區作比較,由聖保羅、敏納斯、里約及聖靈4州組成的東南區之公司及僱用員工人數最多,各為9,464家及11萬8,434人。以公司員工人數規模來區分,人數未超過9人之微型企業數目比重達81%,人數介於10-49人之小型企業數目比重為16.2%,人數介於50-249人之中型企業數目比重為2.4%,而人數超過250人之大型企業數目比重為0.4%。 2016年巴西印刷業產值達468億元巴幣(約折合134億1,550萬美元),其中包裝方面的產值比重最高,達48%;書籍及雜誌等大眾刊物以21.6%居次;促銷用途之印刷品則以8.6%排名第三;而信封、卡片等其他印刷品則共計21.8%。 中國大陸、美國、西班牙、法國及英國是2016年巴西印刷品前五大進口供應來源,其中自中國大陸進口金額最高,達5,770萬美元,美國以5,440萬美元居次,西班牙以1,920萬美元排名第三。美國、烏拉圭、秘魯、墨西哥及阿根廷則是2016年巴西印刷品五大出口市場,其中以出口美國的金額最高,達4,080萬美元,烏拉圭以2,740萬美元居次,秘魯則以2,650萬美元排名第三。
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中國大陸印刷業市場集中度低 總額穩步成長
截至2016年中國大陸印刷行業品牌企業數量達5277家,當中595家企業出現虧損,虧損企業平均虧損金額為人民幣418.3萬元。但是客戶往往更關注印刷品本身而不是企業品牌,客戶轉移成本較低,客戶黏性不高。   印刷行業的市場集中度較低 總產值穩步成長 中國大陸印刷業工業總產值也呈現逐年穩步成長趨勢,據前瞻產業研究院發佈的「印刷業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告」資料顯示,2016年中國大陸印刷行業規模總資產達到人民幣5590.15億元。行業銷售收入為人民幣7653.25億元。2016年行業利潤總額為人民幣534.1億元。 中國大陸印刷行業的市場集中度較低,市場競爭程度較為激烈,缺乏大品牌之龍頭企業,印刷行業的上市公司包括裕同科技、紫江企業、合興包裝、吉宏股份、界龍實業、東風股份、勁嘉股份、盛通股份等20多家企業。印刷行業上市公司營業收入多在人民幣20億元左右,相對于萬億市場總量來說體量較小。 中國大陸印刷企業在某些細分領域各有特色,如報紙印刷、煙標印刷、標籤印刷、票據印刷等,一般的商業印刷和包裝印刷企業亦星羅棋佈,同時存在數量龐大的中小印刷企業,產品同質化較高,從而加劇了市場競爭。   綠色印刷成為重要主題 高端市場需求將擴大 受經濟成長速度放緩、企業生產成本增加的影響,以及數位化、網路化進程加快的衝擊,中國大陸印刷行業正面臨一系列不利因素,亟需尋求轉型突圍新路徑。在此背景下,創新升級、集中整合將成為未來幾年印刷業的主要發展趨勢,同時印刷總量也會減少 隨著中國大陸國民經濟的快速發展和城鎮化建設的加快,中國大陸城鄉居民的購買力和生活品質將不斷提高,綠色印刷成為行業發展的重要主題,要求印刷技術更加環保,包裝耗材不斷環保和節約,印刷品廢棄後易於回收再利用、可自然降解,實現無污染、低污染包裝。 中國大陸經濟處於轉型期,新興行業如電子商務、快遞物流、電子通信等行業成為國民經濟成長點,在此帶動下,特定領域的包裝印刷呈現出快速發展的勢頭。 總體上看,中國大陸包裝印刷行業的市場需求仍將繼續保持穩步快速成長的發展勢頭,且高端包裝印刷市場的需求將進一步擴大。

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《2016年臺灣印刷服務應用與發展國際論壇》 將於9月23日至9月24日重磅登場,名額有限,報名從速!
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為協助臺灣印刷服務業者掌握產業發展國際脈動,提升服務能量,進而帶動對外輸出,外貿協會受經濟部國際貿易局委託,與社團法人中華印刷科技學會合作,搭配「TIGAX 台北國際印刷機材展」檔期,於本 (2016) 年9月23日 (五) 至9月24日 (六) 辦理《2016年印刷服務應用與發展國際論壇》,為產官學研界建構優質的交流平臺。 根據Smithers Pira《2018全球印刷市場預測》報告,全球印刷市場規模將在2018年達到9,800億美元;另根據Canon Insight Report,2014年全球印刷品潛在貿易市場約1,393億美元,亞洲地區外銷規模年約546億美元(約四成),中國大陸以每年120億美元外銷規模居首,香港及新加坡分別約有25及20億美元,而韓泰印度等外銷金額亦皆超越臺灣的3億美元規模;臺灣內需市場規模有限,再加上產業外移,產業面臨嚴峻挑戰,廠商危機感日趨強烈,亟需積極開拓海外市場新商機。 該論壇講題涵蓋印刷產業國際發展趨勢、工業4.0以及物聯網時代來臨下的印刷產業發展趨勢、數位印刷、綠色印刷、跨媒體出版與行銷…等熱門議題,並自瑞典、德國、日本、中國大陸以及臺灣等地,邀請具市場開發、外銷通路、國際品牌經營、跨國印刷服務採購,以及印刷多媒體跨界整合之專業人士,打造黃金講員陣容。
貿協辦印刷論壇/商機交流日 邀12國業者來臺揭趨勢創商機
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臺灣印刷業年產值於2011年達到新臺幣771.42億元高峰後即持續衰退,2015年產值僅新臺幣673.69億元,全球經濟成長減緩,更對外銷比重僅12%的臺灣印刷業帶來衝擊,業者亟需尋求產業轉型以開拓海外市場新商機。外貿協會受經濟部國際貿易局委託,與社團法人中華印刷科技學會以及財團法人印刷工業技術研究中心合作,配合「2016 TIGAX台北國際印刷機材展」展期,將於本(2016)年9月23日(五)至24日(六) 辦理《2016年臺灣印刷服務應用與發展國際論壇暨商機交流日》,協助業者掌握產業發展國際脈動,進而提升服務能量,帶動對外輸出。 該場國際論壇自瑞典、德國、日本、中國大陸、香港以及臺灣等地,邀請具市場開發、外銷通路、國際品牌經營、跨國印刷服務採購,以及印刷多媒體跨界整合之專業人士擔任講師,分享產業國際發展趨勢、工業4.0以及物聯網時代來臨下的產業發展前景、數位印刷、綠色印刷、跨媒體出版與行銷…等熱門議題;而首度舉辦的印刷服務《商機交流日》更自歐亞非3大洲的保加利亞、羅馬尼亞、埃及、日本、印度、越南、印尼、馬來西亞、新加坡、中國大陸等10個國家,邀請19位有印刷服務需求的外商來臺,與我商就包裝、異材應用、雷射、RFID電子標籤、商業印刷等印刷服務項目,進行逾百場次的一對一高效媒合洽談。 擁有80年專業經驗的市調機構Smithers Pira在《2020年全球印刷市場預測》指出,全球印刷市場規模去(2015)年達8,250億美元,至2020年將以年增速2%穩定成長,估約9,108億美元;惟該預估值低於前(2014)年該機構對2018年市場規模將達到9,800億美元的預測;另根據素有印刷界奧林匹克之稱的Drupa德國杜塞道夫印刷暨紙業展《2016年Drupa全球趨勢報告》指出,面對愈趨嚴峻的經濟環境,印刷業者更應掌握時機,強化原有的產品以及服務,創造新的跨界合作模式,進而開發印刷商機新藍海。 免費報名訊息請參考:https://events.taiwantrade.com.tw/PrintingService

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