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消費力下降 俄羅斯成衣及鞋類需求轉向平價產品市場
依據俄羅斯商人報(Kommersant)資料,2018年俄羅斯成衣及鞋類市場的銷售金額維持2017年水準。另根據市調公司Fashion Consulting Group研究資料,2018年俄羅斯成衣及鞋類市場規模共計2兆3,600億盧布。此外,消費需求逐漸轉向平價市場。俄羅斯消費者更常利用大拍賣及前網折扣店採購。平價品牌的成衣及鞋類市場銷售量顯著增加。 消費支出下降對中等及中高價位品牌影響最大。與此同時,部分品牌在2018年的營業額穩定成長,例如俄羅斯主要鞋商之一,平價連鎖鞋店Zenden的營業額自230億增至270億盧布。 分析師指出,東南亞國家製造的西方品牌時裝在俄羅斯商店的價格逐漸提高。價格上漲主要係因美元走強,一年內上漲了近20%。由於經濟情勢不佳,西方品牌暫停對俄羅斯市場的拓銷,本土成衣及鞋類品牌利用機會積極發展,新業者如Akhmadullina Dreams、LN Family、Terekhov Girl等成衣品牌的知名度愈來愈高。   資料來源: https://www.malls.ru/rus/news/pokupateli-odezhdy-pereklyuchayutsya-na-mass-market.shtml
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美國零售商首次關閉的商店數量超過開業數量
亞馬遜(Amazon)等電子商務巨頭的崛起改變了消費者與零售商的關係。自2008年金融危機爆發以來,零售商首次關閉的商店數量超過開業數量。 據紐約郵報報導,今年紐約的連鎖店數量減少了0.3%,達到7,849件。the Center for an Urban Future的報告報告中指出包括玩具總動員(Toys'R'Us),Nine West和DKNY等共有 18家知名零售商,關閉了他們在紐約的商店。The Center for an Urban Future 執行董事Jonathan Bowles 表示,即使在經濟衰退期間,連鎖店的數量也總是上升,但今年我們看到商品零售商加速關閉了商店。 1985年百貨公司占北美所有零售商品的14.5%,但根據Global Data Retail的統計,這個數字去年降到4.3%並持續下降中。 無論景氣好壞,消費者都喜歡超值商品。千禧世代也更傾向尋找低價通路如T.J. Maxx、Ross Stores和Burlington Stores等,使得這類零售業的成長前景變得更好。Ross去年新開了100家店。擁有HomeGoods的TJX現在正以一個名為Home Sense的新品牌在美國開設商店。   Source: The Real Deal Magazine (https://therealdeal.com/) 世界日報(https://www.worldjournal.com/)
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【市調摘要】連鎖品牌林立 文青藝術的越南精品咖啡氛圍
隨著越南服務業發展及平均國民所得提高,加上胡志明市高溫濕熱的氣候,飲料逐漸成為越南人消暑解渴的重要用餐選項。越南因為人口年輕、對新產品接受度高,尤其南越,一年四季皆是飲料與甜品適合販售的季節。加上越南連鎖加盟品牌市場尚未飽和,需求量大,除了十二月聖誕節前後、新年及夏季等旺季,飲料與甜品在其餘用餐時間亦能創造不錯的銷售額。 越南飲料市場2018年產值約為30億美元,現階段飲料市場佔有率約有八成為罐裝飲料,主要廠商包含Tan Hiep Phat、URC及Suntory Pepsi Co,國內泰山仙草蜜則已進入越南的全家(Family Mart)便利商店販售。除了部分中產階級人口及觀光客群因為顧慮食品安全問題,在收入允許之下會較信賴罐裝飲料的品質,並偏好便利商店內的產品,手搖現泡街邊店及超市內販售的沖泡式即溶飲料也成為越南飲料市場另一種選擇。 依據越南貿工部(Ministry of Industry and Trade)的統計,自2007年開始,至2017年2月註冊的外國連鎖加盟品牌共有195個,40%為食品和飲料品牌;到2018年7月,貿工部一共核發206張外國連鎖加盟品牌的執照。依據2018年國際連鎖加盟協會(International Franchise Association)評比12個最具連鎖加盟開發潛力的市場中,越南名列第8。值得開發的業別包含餐飲、教育、衛生保健、商業服務、旅宿業、時尚、美容相關、娛樂、幼教及便利商店。隨著越南連鎖加盟的品牌愈來愈多,越南本土業者也加入咖啡連鎖的行列。 越南受到法國殖民影響,加上烘焙業十分發達,咖啡豆除了每年帶來約30億美元的出口收入,越南咖啡飲食也深受外國飲食文化的影響。越南胡志明市當地咖啡除了美國的Starbucks Coffee外,本土品牌Highlands Coffee、Phuc Long、Coffee House、Viva International、Cong Coffee及To Go Coffee更發展為全國咖啡連鎖店。越南一般民眾考量快速及便利性,也會前往咖啡廳食用咖啡及可頌作為早餐。 不同於平陽及同奈的群聚效果,在各國連鎖品牌競爭激烈的胡志明市,濱城市場旁的背包街內也有來自臺灣的咖啡品牌-Amazing Coffee。青年創業的林老闆並沒有任何行銷廣告,僅透過朋友和在地臺商口耳相傳,便在日本、韓國及越南咖啡品牌群聚的一級戰區得到好評。配合越南消費者作息,Amazing Coffee營業時間從8時至22時;秉持著支持臺灣的信念,店內也陳列來自臺灣De Foresta Workshop品牌的產品,更重要的是,Amazing Coffee即便高朋滿座,也不失高雅清閒的文藝氣息。 無獨有偶,越南在地的連鎖咖啡品牌Cong Coffee裝潢也走文青路線。Cong Coffee本身是北越品牌,全越南共有56家,胡志明市有6家。自2016年11月胡志明市第1間店開幕,店內裝潢統一由總部評估、設計及發包,不同的Cong Coffee店內,給予的主題也不同。例如胡志明市3郡店仿二戰場景進行主題裝潢,軍帽、軍服及軍鞋在店內隨處可見;主要以年輕族群居多的消費者,會習慣在Cong Coffee店內聚會、聯誼、上網或洽商。 位於胡志明市1郡Vincom Center百貨內的Cong Coffee則是一到假日就成了年輕人聚集的定點,因為配合百貨營業時間,會比一般街邊店(營業時間7時至23時)提前至22時30分打烊。值得一提的是,因為南北越氣候不同,北越消費者喜歡喝小杯且口味濃郁的咖啡,南越消費者則因為氣候炎熱喜歡在飲料內添加大量冰塊飲用。Cong Coffee業者為了配合胡志明市當地民眾消費習慣,南越加盟主在引進Cong Coffee品牌後,藉反應消費者需求與Cong Coffee總部協調,透過不同於以往的容器盛裝販售,調整適合當地民眾消費習慣的咖啡與冰塊容量,更加凸顯出連鎖加盟品牌尊重當地文化,因地制宜彈性經營的重要性。   撰稿人: 陳貞雯
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日本大型連鎖便利商店SEVEN-ELEVEN開發臉部認證結帳技術
在東京都港區新開幕,日本最大連鎖便利商店SEVEN-ELEVEN JAPAN CO.,LTD與日本電氣NEC共同開發以臉部認證來活用結帳技術的省人型便利商店。NEC集團相關公司所在辦公大樓裡面的小型店鋪,可實證實驗這項成果。在嚴重忍受不足的環境之下,透過先端技術來減輕業務負擔。 新店舖面積為一般店鋪的七分之一的大小,只限定NEC集團的員工使用。客人需要事先登錄臉部照片,進入店鋪時透過臉部認證系統,以商品條碼讀取價格後再度臉部認證來結帳即可,結帳金額會直接從薪資扣額。除了臉部認證之外,使用員工證也可以進入店面購物。 從店面的角度來看,雖然商品陳列也需要人手,但掃描商品時也活用人工智慧功能的話,常駐員工將從2~3人減少到1人。 出席記者會的SEVEN-ELEVEN JAPAN CO.,LTD古屋一樹社長表示:「因為在午休時間看到便利商店的結帳櫃檯及微波爐區在大排長龍時,導致許多人放棄購物的情況。希望今後可減少此情況,並減輕來店者與店員互相的負擔。」   資料來源:Fuji Sankei Business i 2018/12/18 日刊21994號
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大陸電商企業進入便利店行業 欲搶佔一席之地
據前瞻產業研究院發佈的《便利店行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》統計數據顯示,中國大陸2017年的便利店數量比2016年增加1.2萬家,達到10.6萬家,市場規模擴大到1905億元人民幣。 目前中國大陸的連鎖便利店主要分為四類:日資店,本土投資店、大型商超迷你店、電商轉型實體店。日系的7-11便利店作為行業老大,目前在中國大陸也只完成了北京、天津、上海、廣州、成都和青島的佈局。 中國大陸的便利店市場集中度低,各家勢力都試圖在市場份額上奪得先機。在新零售時代下,便利店也成了電商巨頭們的線下戰場。11月9日,據新經銷消息,阿里已於日前完成對便利店品牌喜士多的戰略入股,共出資5億元人民幣,取得後者20%~25%的股權。據此估算,喜士多便利店投後估值約在20億元~25億元人民幣之間。阿裏此番將喜士多拿下後,將完成其在超市及便利店兩大連鎖管道的佈局。 另一電商巨頭京東也不例外,2017年立下目標,表示在未來五年之內,將在全國開設超過100萬家京東便利店。京東便利店是京東線下版本的創新型智慧門店。京東和阿裏兩大巨頭的動作使得戰火加速升級的同時,也帶動了整個便利店行業的發展。 與傳統便利店相比,電商巨頭們在供應鏈與貨源上有著足夠的優勢,能夠實現電商、線下店鋪和供應商三方的利益最大化,因此,為爭搶流量而爭相入局便利店領域並不新奇,但開店數量與運營品質並無直接關係。近日,京東便利店大規模倒閉的消息傳得沸沸揚揚,而根據蘇寧易購發佈的公告顯示,蘇寧小店在2018年前7個月營收為1.43億元人民幣,虧損高達2.96億元人民幣,債務為6.53億元人民幣。可見,企業把握行業發展方向只能說是邁出了第一步,比起盲目向前,企業如何採取適合自身的模式進行運營和佈局,才是更加值得思考的問題 據瞭解,7-11便利店在北京的250家門店已經全面接入美團外賣平臺,門店內大部分商品都會在美團外賣平臺上線。除了7-11,不少便利店品牌都已先後接入美團外賣、餓了么等外賣平臺,包括與7-11同屬日系陣營的羅森、全家,以及大陸本土品牌美宜佳。 輻射範圍是便利店的弱勢之處,在承載客流量有限的情況下,成熟到家的配送體系正好能與它形成優勢互補。目前,線上便利店市場成為配送平臺爭奪的戰場,其中,京東到家獲得暫時領先的優勢,其平臺上的便利店數量達到10,000家。   本文由台貿中心南寧聯絡點提供

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2019馬來西亞國際連鎖加盟展-臺灣連鎖品牌館
2019馬來西亞國際連鎖加盟展 (MIRF 2019)  ● 活動日期:2019年7月18日至20日 ● 活動地點:馬來西亞吉隆坡會展中心 (Kuala Lumpur Convention Centre) ● 活動簡介: 近年來,馬來西亞總體經濟成長迅速,人均GDP 居東協國家中第三位,國民所得的提高, 隨之帶動人民生活的品質與消費能力的增加,加上近幾年馬來西亞展店朝向連鎖加盟模式 發展,臺灣連鎖品牌可藉此機會在國際性的會展中加強曝光機會,除提升品牌知名度,亦 可透過專業交流,尋求合作商機。 馬來西亞國際連鎖加盟展(Malaysia International Retail & Franchise Exhibition) 由 馬來西亞連鎖協會主辦,為馬國規模最大的零售、特許經營及授權業務展會,今年7月18日 至20日將是移至吉隆坡會展中心(KLCC) 的第2年辦理,去年計吸引來自30個國家,超過 1萬5,000人次參觀,今年預計規模將再擴大。 ● 參團費用: 1. 參加保證金:每家新臺幣1萬元整。 2. 廠商分攤費:  (1) 標準展位(約9m2):每展位新臺幣5萬元整。  (2) 聯合展位(約4m2):每展位新臺幣2萬5仟元整。  (3) 型錄展位(型錄展示架):每展位新臺幣8仟元整。 - 7月「2019馬來西亞國際連鎖加盟展(MIRF)」、 - 8月「2019澳洲墨爾本連鎖加盟展」 -10月「2019亞洲連鎖加盟暨授權展(新加坡)」 同時報名參與以上3展之參展商可獲分攤費減免優惠: 第2展減免新臺幣5,000元,第3展減免新臺幣10,000元。 「臺灣連鎖品牌館」預計徵集10家連鎖服務業者!   即日起開放報名,名額有限,歡迎儘速報名!
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2019年中國南京國際特許加盟展 - 臺灣連鎖品牌館
活動名稱:2019中國特許加盟展(南京) - 臺灣連鎖品牌館 大會官方網站:https://www.mxj.com.cn/exhibition/station_special/50 展覽日期:2019年6月15日(六)至6月17日(一) 展覽地點:中國大陸南京國際展覽中心 展覽簡介: 中國特許加盟展是由盟享家信息技術公司舉辦,中國連鎖經營協會所支持,是連鎖品牌加盟推廣及商務媒合最佳平台。自1999年起,已在北京、上海、廣州、武漢、成都、重慶、鄭州、福州、杭州及青島等城市陸續舉辦專業加盟展,已為5800家以上特許企業,超過125萬加盟業者提供了精準的媒合服務。2019年第53場展會將在南京舉行,預計展覽規模達15,000平方米。 2018年,中國特許加盟展首次進駐南京,共有151家連鎖品牌業者參展,吸引了11,855人參觀洽談,分別來自全中國大陸31個省、直轄市、自治區、特別行政區,大都是25至40歲之自主創業生力軍,本科及以上學歷總占比超過56%,屬高素質創業精英。 預計徵集10家餐飲、零售、生活服務及資訊服務等臺灣連鎖加盟業者組團參加,自即日起開放廠商報名,名額有限,歡迎廠商儘速報名!!
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2019年臺灣連鎖加盟業日韓商機拓銷團
主辦單位:經濟部國際貿易局 執行單位:中華民國對外貿易發展協會 日期:108年10月2日(三)至10月8日(二) 地點:日本東京、韓國首爾 活動說明: 日韓來臺旅遊的人數占全球來台總人數的27%,其中日本去(107)年來臺人數更幾近200萬人次,來臺旅遊品嚐的美食透過社群的分享,增加日韓人士對引進臺灣連鎖品牌至當地拓展的興趣。近年來韓國大型通路商不斷來臺尋找臺灣連鎖品牌進駐,凱林鐵板燒、福氣塘已成功進駐韓國市場。日本近 10 年來,臺灣旅遊和臺灣美食的人氣大增,日本人海外旅遊地長年由臺灣占據榜首,春水堂、鼎泰豐、迷客夏、日出茶太、 Ice monster 等各類臺灣連鎖品牌已到日本展店,且對臺灣品牌需求仍不斷持續增加。透過本拓銷團直接與代理商、授權商、加盟商面對面洽談合作,是我連鎖業者前進東北亞布局發展的好機會。 暫定行程 10月2日(三) 啟程前往韓國首爾 10月3日(四) 參加「韓國連鎖加盟秋季展」及市場考察 10月4日(五) 一對一洽談會 10月5日(六) 移動至日本東京 10月6日(日) 市場及通路考察 10月7日(一) 一對一洽談會 10月8日(二) 返回臺灣   參加費用: 1.保證金:每家新臺幣1萬元整(於活動結束後退還)。 2.分攤費:廠商分攤款全程參與(2站)新臺幣2萬5千元整,單站新臺幣1萬5千元整 3.廠商自行負擔差旅費及其他費用 報名截止日期:即日起至額滿為止
2019年臺灣連鎖加盟業日韓商機拓銷團
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主辦單位:經濟部國際貿易局 執行單位:中華民國對外貿易發展協會 日期:108年10月2日(三)至10月8日(二) 地點:日本東京、韓國首爾 活動說明: 日韓來臺旅遊的人數占全球來台總人數的27%,其中日本去(107)年來臺人數更幾近200萬人次,來臺旅遊品嚐的美食透過社群的分享,增加日韓人士對引進臺灣連鎖品牌至當地拓展的興趣。近年來韓國大型通路商不斷來臺尋找臺灣連鎖品牌進駐,凱林鐵板燒、福氣塘已成功進駐韓國市場。日本近 10 年來,臺灣旅遊和臺灣美食的人氣大增,日本人海外旅遊地長年由臺灣占據榜首,春水堂、鼎泰豐、迷客夏、日出茶太、 Ice monster 等各類臺灣連鎖品牌已到日本展店,且對臺灣品牌需求仍不斷持續增加。透過本拓銷團直接與代理商、授權商、加盟商面對面洽談合作,是我連鎖業者前進東北亞布局發展的好機會。 暫定行程 10月2日(三) 啟程前往韓國首爾 10月3日(四) 參加「韓國連鎖加盟秋季展」及市場考察 10月4日(五) 一對一洽談會 10月5日(六) 移動至日本東京 10月6日(日) 市場及通路考察 10月7日(一) 一對一洽談會 10月8日(二) 返回臺灣   參加費用: 1.保證金:每家新臺幣1萬元整(於活動結束後退還)。 2.分攤費:廠商分攤款全程參與(2站)新臺幣2萬5千元整,單站新臺幣1萬5千元整 3.廠商自行負擔差旅費及其他費用 報名截止日期:即日起至額滿為止
2018年越南國際連鎖加盟展(VIETRF)
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2017年越南的經濟成長6.81%,超過預定成長6.7%之目標,是10年來的最高成長。越南人口接近一億,平均年齡不到30歲,人口結構十分年輕,因此主要消費族群相當年輕,意味著對於外來飲食文化的接受度較高,間接影響當地飲食消費市場,是臺灣的連鎖加盟業者發展的機會,同時可視越南為開發東南亞市場的跳板。 越南國際連鎖加盟展由韓國國際會展中心主辦,今年為該展第10屆辦理,去(2017)年共計265個品牌參展,吸引24個國家及地區,超過3萬人次參觀,是臺灣連鎖品牌進入越南市場曝光及建立知名度的專業平台。​ 外貿協會將於今(2018)年11月1日至3日在​越南胡志明市西貢會展中心(SECC) 辦裡的「2018越南國際連鎖加盟展」(Vietnam Int’l Retailtech & Franchise Show, VIETRF)設置「臺灣連鎖品牌館」,並將於展後延伸行程至泰國曼谷,誠摯邀請各位商業服務業之連鎖業者,加入本次臺灣連鎖品牌館的堅強陣容!    
2018年亞洲連鎖加盟暨授權展-臺灣連鎖品牌館
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主辦單位:經濟部國際貿易局 執行單位:中華民國對外貿易發展協會 日期:107年10月18日(四)至10月20日(六) 地點:新加坡濱海灣金沙會議展覽中心 活動說明: 新加坡作為亞洲最國際化的經濟高速發展,觀光商務業等服務業商機不斷成長,加上多種族融合到處可見文化交融得景象也不斷刺激市場需求變化多端。臺灣連鎖品牌進軍國際,可優先於亞太地區國際性的會展中加強曝光機會,除提升品牌知名度,亦可透過專業交流,尋求合作商機。亞洲連鎖加盟暨授權展(Franchising & Licensing Asia, FLAsia) 自開展以來屢獲好評,目前已經成為全亞洲連鎖加盟產業中最具國際性的盛會。FLAsia每年都吸引數以千計來自亞太地區等國家的專業人士到場洽商參觀,是一個提供無限商機和建立人脈網絡的重要平台。2017年為該展第12屆辦理,共計吸引22個國家及地區,超過186個品牌參展。   參加費用: 1.保證金:每家新臺幣1萬元整(於活動結束後退還)。 2.分攤費:  (1) 標準展位(約9m2) NT$60,000 ,已參與7月「2018年馬來西亞國際連鎖加盟展 (MIRF)」之參展商,可減免新臺幣1萬元分攤款  (2) 聯合展位(約4m2) NT$30,000  (3) 型錄展位 NT$8,000 3.廠商自行負擔差旅費及其他費用 報名截止日期:即日起至107年8月10日止,額滿將提前結束
2018年連鎖加盟業新南向市場企業交流會
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配合台北國際連鎖加盟大展-秋季展期間(2018年10月4日至7日),洽邀新南向市場地區買主來台,進行當地市場商機分享,並洽邀我國有潛力國際化之連鎖品牌業者參加,與買主進行一對一洽談。   活動日期:2018年10月4日(星期四) 活動地點:外貿協會601會議室(台北市基隆路一段333號6樓) 主辦單位:經濟部商業司 執行單位:中華民國對外貿易發展協會、中國生產力中心 洽談場次有限,議者請速下載附件報名表,填妥後回傳報名。 李小姐 yvonnelee@taitra.org.tw 、鄭小姐 abbie151@taitra.org.tw 時間 議程 會議室 13.45-14.00 廠商報到 601 14.00-14.10 主席致詞 14.10-14.30 菲律賓市場分享及公司介紹: Jollibee Foods Corp. Maxi D. Peralta Jr. 14.30-14.50 印度市場分享及公司介紹: S.K. Enterprises Jennifer Makhecha 14.50-16.50 商機洽談會(每場次15分鐘) 602    

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