波蘭最大折扣連鎖店小瓢蟲(Biedronka)在2018年第2季的銷售額較去年同期增加3.3％，達到28.39億歐元，而上一季(2018年第1季)的年增率則更高達11.6％。增長放緩背後的一個可能因素，是周日貿易禁令，因為第2季有多達6個非交易週日。 儘管如此，Biedronka在5月份的市占率增加了2.2個百分點，累計2018年前6個月，Biedronka的整體銷售額增加了7.5％，收入達到57.62億歐元，佔集團Jeronimo Martins總收入68.4％。上半年EBITDA達到4.07億歐元，較去年同期增加8.4％。集團資本支出2.95億歐元，其中Biedronka即佔了56％。 小瓢蟲Biedronka趁勝追擊，在6月底開設了30家新門店，讓整個連鎖集團總規模擴大到2,832家；同集團所屬的藥粧店Hebe的銷售額在第2季則是達到4,700萬歐元，較去年同期增加22.7％。

為加強協助臺灣連鎖加盟業海外布局與國際行銷，讓台灣軟實力進軍海外，本會於本(2018)年8月8日辦理「外貿協會與連鎖加盟業者交流座談會」，邀請台灣連鎖加盟促進協會及連鎖品牌業者進行交流，透過產業對談掌握業者需求並介紹貿協工作，希望透過本活動精進本會各項服務以協助更多連鎖業者開拓商機。此外，也依據連鎖業者對海外布局金融及物流方面的需求，邀請中國輸出入銀行、中小企業信用保證基金、農業信用保證基金及台灣冷鏈協會，分別提供資金融貸及冷鏈物流服務之相關介紹。與會業者互動熱烈，齊心將臺灣品牌推向國際市場。

概述 零售產業是美國最大的產業，開出超過4,200萬個職缺，每年付出1.6兆美元薪資，為美國貢獻破兆GDP。 美國普查局(U.S. Census Bureau)資料指出，2017年美國零售業銷售額高達3.53兆美元，比前一年增加3.9%。美國零售聯合會(National Retail Federation)調查，排除掉車輛零售、加油站及餐廳，2018年美國零售業整體成長率預計在3.8%到4.4%，網路零售業及其他非實體店零售業成長率更高達10%到12%。網路零售業的起飛是整體零售產業成長的主力。那些網路零售商或同時搭配網店及實體店的零售業者，間接成本(overhead costs)相對於實體零售商少，也比較有資金持續擴大。 零售消費指數也顯示，截至2018年4月，美國消費者花費比2017年同期提升2.3%，主要是花費在購買非耐久財(nondurable goods)上。2018年1到6月，全美零售業銷售額比去年同期增加5.5%。2017年第三季美國旅遊業購物消費也比前一年增加3.6%，推動整體零售業成長。   趨勢 儘管一般普遍認為網路零售崛起對一般實體零售店造成重大打擊，但許多單位如IHL Group及Planet Retail RNG並不如此認為，並指出2017年美國零售業展店淨值為4,080家，2018年，這個數字預估成長到5,050家。零售業者透過實體店面，能更近距離地接觸消費者。零售業者持續展店，並使用實體店服務體驗作為經營策略的一環。研究指出，未來一年零售店內將吹起IT科技風潮，更多科技產品及技術將被引進實體店內。 科技時代，幾乎人人都有個人手機，對於實體店來說，善用手機科技是提升消費者體驗重要的一環。美國大型家電零售商Lowe’s推出結合了類似擴增實境技術的手機App，消費者可以用App定位自己所在的位置，在App上輸入產品名稱就可以透過螢幕看到方向指示箭頭，在又大又複雜的零售店內找到自己想要產品。店內增設iPad等行動裝置也是一個趨勢，能幫助消費者搜尋想找的東西。此外，使用手機付款選項如Apple Pay、Google Pay的年輕消費者也來越來越多，許多零售店也開始開放這個新型付款選項，讓消費者購物時更方便。 多元的零售產業提供消費者許多的購物選擇。大型零售商多提供較廣的產品選擇及較優惠的價格以吸引消費者，店內提供產品多相同或是類似，競爭相當激烈。而許多小型零售業者則盡量專注於提供較特殊少量的商品、提供較好的顧客服務、專注服務在地市場或提供特別的購物體驗，以跟大型商場做出區別。由於網路零售盛行，消費者可輕易在網路上找到多種相似產品，專注於特殊精緻的利基市場就成為小型零售業者的優勢。   類型 調查指出，2010年到2016年之間，美國地區雇傭人數成長最多的零售領域為大型購物量販中心(Warehouse clubs & supermarket)，如Costco及Target；再來是汽車及汽車零配件的零售通路，如Pepboy；第三為食品飲料零售店，如Ralph’s；再來是建材園藝零售店如Home Depot及非實體店零售。雇傭人力增加顯示這些領域都有擴張展店跡象。值得注意的是，百貨公司(如Macy’s)跟電子產品零售店(如Best Buy)類別在僱傭人數上呈現負成長，顯示這些通路可能正在萎縮。   大型賣場介紹-主流零售商 美國前五大零售業者為Walmart、Amazon、Costco、Kroger Co、Walgreen。 Walmart是全美第一大連鎖零售量販店，同時也是全球最賺錢的零售商，2018年度銷售額高達5,003億4千萬美元，旗下有230萬名員工。Walmart販售各類日常生活用品及雜貨，全美5,300家分店中，有4,600多家一般零售店及660家會員制Sam’s Club分店。在其他國家也有超過6,500間分店，是加拿大及墨西哥第一大連鎖零售店，在亞洲、非洲、歐洲及拉丁美洲也能看到他的招牌。每週有超過2億6千萬名顧客光臨Walmart實體店及網站購物。 Amazon從書店起家，現在是全球最大的網路零售平台，2017年度銷售額高達1,778億7千萬美元。現在的Amazon上仍然有販賣各種書籍以及其他品項如影音媒體、家具、衣物、寵物用品、辦公用品及其他幾百項商品，並提供當日配送服務。除此以外，該商也將觸手伸向各式雲端服務、娛樂影音產業並成為佼佼者。近年來也有收購整合實體零售產業的計畫，前幾年收購知名有機食品連鎖超市Wholefoods，在發源地西雅圖也開設Amazon實體書店。近幾年更是結合人工智慧科技，推出智慧音響助手相關Alexa及Echo相關產品線。 Costco是全美最大的會員制量販連鎖店， 2017年度營業額超過1,290億零3百萬美元。Costco在美國地區有超過740家分店，在美國44個州、華盛頓特區、波多黎各及美國以外地區如澳、加、墨、英、西、日、韓、台等國家有超過9,000萬名會員。店內販售大量產品，從酒類飲料、家用電器到鮮食、藥品及輪胎。有些會員種類還提供其他服務，像車輛及家庭保險、貸款、房產服務及旅行產品。 Kroger是美國最大的傳統日常雜貨用品連鎖店，儘管規模上拚不過Walmart，仍然有3,100家掛著不同名稱的分店，包括2,800家超級市場、百貨店(multi-department stores)，還有320家珠寶店。此外，Kroger在全美還有超過35家食品加工廠。該商旗下的Fred Meyer Stores在美西有超過130家超級中心(supercenter)，販賣商品從日常雜貨商品到珠寶首飾。 Walgreen是全美最大的連鎖藥房，全美有超過8,100間分店，年營業額超過450億美元。在美國地區的分店，配賣處方藥佔總營收70%，其他30%來自於一般商品如食品、美妝、雜貨。大多Walgreen提供drive-through免下車取藥服務以及一小時快速照片沖洗服務。2014年，該公司收購位於歐洲的對手Alliance Boots，更名為Walgreen Boots Alliance，旗下也多了在全球11個國家共計13,200家連鎖零售藥房，銷售各類處方藥、非處方藥、健康食品、美妝產品以及一般日用品。   大型賣場介紹-亞裔零售商 除上述主流零售平台外，針對不同人種族群，也有不同零售商專門進口販售該族群慣用的日常用品。以華人群聚的南加州地區而言，有許多華裔及亞裔超級市場可供選擇。 Ranch99大華超市是全美最大的華人超市，年營業額為7億5000萬美元，約為全美超市營業總額2.37%，目前在美國地區分店超過39家，專門銷售華人食品及生活日用品項目，其中有50%以上都來自於臺灣。除此之外也在架上販售一些來自中國、韓國及其他東南亞國家的食品及日用品。 其他華裔連鎖超市還包括順發(Shun Fat Supermarket)、香港(HK2 Food District)、永和超級市場(Marina Food Market)等等。   相關美國展覽 NRF 2019 Jan 13-15, 2019 New York, NY   Outdoor Retailer + Snow Show Jan 30-Feb 1, 2019 Denver, Colorado https://www.outdoorretailer.com/home-winter/   MY NOW Feb 3-6, 2019 New York, NY https://www.nynow.com/   Global Shop 2019 June 25-27, 2019 Chicago, Illinois http://www.globalshop.org   Internet Retailer Conference & Exhibition 2019 – IRCE June 25-27, 2019 Chicago, Illinois http://www.irce.com 與Global Shop 2019共同舉辦   ASD Market Week Jul 29-Aug 1, 2019 Las Vegas, Nevada https://www.asdonline.com/about/show-overview

益于經濟水準提高、人口老齡化和健康意識的增強，保健品行業在中國大陸迅速發展。資料顯示，中國大陸保健品行業規模從2002年的442億元增長至2017年的2376億元，年均複合增速超過10%，全球占比達到16%，成為僅次於美國的全球第二大保健品市場。 保健品行業產業鏈上游是各種原材料生產商，主要包括動植物提取廠商、化工原材料生產廠商及部分製藥廠等。下游是流通領域的各種管道，主要包括藥店、醫藥公司、連鎖店和電商平臺等。作為中游的保健品生產企業主要負責生產加工和包裝等。 上游廠商所處行業分散子行業優勢企業占比明顯 中國大陸擺件品上游廠商所處行業分散，子行業優勢企業占比明顯。以保健品原料維生素為例，維生素行業的細分領域眾多，主要包括VA、VD3、VE、VC等13個細分品種市場，2015年中國大陸維生素總產量達到26萬噸，占全球市場份額的70%，已成為全球最大的維生素生產國，但各子行業規模仍相對較小，具有週期性，呈現少數大企業優勢明顯的競爭格局。 供給端:上游廠商產品結構相對單一，議價能力較低。保健品產業鏈上游主要由基礎化工品生產企業和中草藥提取廠商構成，原材料種類主要包括維生素、礦物質、蛋白質、動植物提取物和生物活性物質等，原材料種類繁多且分散，一家上游企業一般僅能供給2至3類保健品原料，無法依靠自身產品範圍覆蓋下游保健品生產所需的眾多原材料，產品結構較為單一，下游廠商對原材料廠商的依賴程度較小。 需求端:原材料種類多，成本比例低，對上游價格彈性小。由於保健品種類眾多，原材料品種繁雜，以湯臣倍健為例，所需原材料近200種，有50%以上原材料購自不同國家，單一原材料採購成本平均所占營業成本極低，占比最高的也不到4%;同時保健品擁有健康溢價，是高附加值產品，終端產品價格水準整體較高，原材料端的整體成本占比較小。 下游連鎖藥店仍是市場流量最大入口 保健品行業的流通管道主要分為直銷和非直銷。直銷是指保健品企業通過各級銷售員工將商品直接銷售至消費者。非直銷主要包括藥店、連鎖店、商業超市、線上電商等管道方式。與美國保健品較為分散的銷售管道對比，中國大陸銷售管道較為集中，主要由直銷、藥店和線上銷售構成。直銷管道份額穩定。中國大陸直銷管道市場占比較大，2017年中國大陸直銷占比為31.2%，而同期美國直銷管道占比僅為6.2%，在中國大陸銷售規模前十的保健品企業中，直銷企業就佔據七席。 近年來，中國大陸直銷管道收入增長較為穩定。連鎖藥店仍是市場流量最大入口。中國大陸非直銷的管道主要包括連鎖藥店和線上平臺，2017年中國大陸連鎖藥店的管道占比達48.2%，同期美國相應管道占比為29.7%，連鎖藥店受益于可以由醫師或專業人員進行一對一的消費者教育和銷售引導，消費者信任度也較高，因此成為保健品非直銷流通最主要的管道。但近年來隨著消費者教育的普及和電商興起，藥店管道占比逐年緩慢下降，消費者購買管道逐漸從線下藥店轉至線上電商，線上平臺逐步取代藥店成為非直銷企業的主要銷售管道。