中國大陸商務部發佈《2017年中藥材流通市場分析報告》
資料來源:北京駐留辦事處
來文單位:北京駐留辦事處
更新日期:2018/08/09
近期,中國大陸商務部發佈了《2017年中藥材流通市場分析報告》(以下簡稱《報告》),分析了2017年中藥材大陸國內市場行情和進出口貿易行情,展望了中藥材流通發展趨勢。
一、2017年中藥材大陸市場分析
2017年中藥材流通市場價格整體保持平穩,略有下滑。具體來看,大陸中藥材流通市場常見的741個中藥材流通品種中,220個品種價格上漲,334個品種價格持平,187個品種價格下跌。
220個漲價品種價格平均漲幅為24%(2016年全年漲價品種平均漲幅為39%),價格漲幅較去年收窄,市場進一步穩定。其中,價格漲幅排名前20的品種,平均漲價幅度為101%,與2016年相比漲價幅度大幅降低,漲價品種多以小品種為主,市場、資本和氣候對品種影響較大。
表1.2017年價格漲幅排行前20品種(選取藥典品種排序)
數據來源:中藥材天地網
序號
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品種
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規格
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波動幅度
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1
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馬鞭草
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統 較廣
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225%
|
2
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合歡花
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米 較廣
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160%
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3
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樟腦
|
統 較廣
|
155%
|
4
|
烏梅
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生統個 四川
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133%
|
5
|
墨旱蓮
|
全草統 河北
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127%
|
6
|
白扁豆
|
統 雲南
|
125%
|
7
|
珍珠
|
統 浙江
|
100%
|
8
|
土木香
|
統個 河北
|
86%
|
9
|
前胡
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野生統個 較廣
|
85%
|
10
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金果欖
|
統 西南
|
82%
|
11
|
牛黃
|
天然膽黃 較廣
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78%
|
12
|
鎖陽
|
統個 甘肅
|
75%
|
13
|
一枝黃花
|
統 貴州
|
71%
|
14
|
密蒙花
|
統 四川
|
67%
|
15
|
煆石膏
|
統 較廣
|
67%
|
16
|
山茱萸
|
3%核新 陝西
|
67%
|
17
|
石膏
|
統 較廣
|
67%
|
18
|
豬牙皂
|
統個 較廣
|
67%
|
19
|
斷血流
|
統 較廣
|
67%
|
20
|
西青果
|
統 進口
|
63%
|
187個價格下跌品種價格平均跌幅為13%(2016年平均跌幅為18%),價格跌幅較去年收窄,整體跌幅不大。其中,跌幅排名前20的品種平均跌幅45%,與去年持平。但是,大宗品種川芎、板藍根分別下跌42%、36%,藥食同源品種檸檬、益智仁分別下跌50%、43%,再加上產新後新貨將大量上市,後期下行壓力較大。
表2. 2017年價格跌幅排行前20品種(選取藥典品種排序)
數據來源:中藥材天地網
序號
|
品種
|
規格
|
波動幅度
|
1
|
甘遂
|
統 山西
|
-86%
|
2
|
蛇床子
|
統 較廣
|
-66%
|
3
|
韭菜子
|
統 較廣
|
-60%
|
4
|
橘核
|
統 較廣
|
-56%
|
5
|
檸檬
|
統片 四川
|
-50%
|
6
|
半枝蓮
|
頭茬全草河南
|
-45%
|
7
|
金櫻子
|
統個 江西
|
-45%
|
8
|
益智
|
統 海南
|
-43%
|
9
|
蓮子
|
紅統個山東
|
-42%
|
10
|
川芎
|
曬統個 四川
|
-42%
|
11
|
鴉膽子
|
統 廣西
|
-42%
|
12
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夏天無
|
統 江西
|
-39%
|
13
|
胡椒
|
統白椒 海南
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-38%
|
14
|
菟絲子
|
統 內蒙
|
-38%
|
15
|
路路通
|
去柄統 較廣
|
-38%
|
16
|
龍葵
|
全草 河北
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-38%
|
17
|
梔子
|
青統 江西
|
-37%
|
18
|
板藍根
|
統個 黑龍江
|
-36%
|
19
|
蓽茇
|
統 進口
|
-35%
|
20
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夏枯草
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家種不帶球全草河南
|
-33%
|
2017年大陸全國中藥材種植面積較上年增長3.5%,種植面積達到3466.89萬畝(不含林地和野生藥材),家種藥材供應量持續增加。同時,各地推動落實《中藥材保護和發展實施方案(2016-2020年)》和《中藥材產業扶貧行動計畫(2017-2020年)》,中藥材的種植面積進一步擴張,預計到2020年大陸中藥材種植面積將超過6620萬畝(含林地種植面積),種植品種供應量或將進一步激增。
表3. 2020年大陸中藥材種植面積預測
序號
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省市
|
中藥材種植面積(萬畝)
|
1
|
重慶市
|
200
|
2
|
河北省
|
300
|
3
|
山西省
|
300
|
4
|
吉林省
|
300
|
5
|
黑龍江省
|
150
|
6
|
浙江省
|
70
|
7
|
安徽省
|
300
|
8
|
江西省
|
300
|
9
|
山東省
|
300
|
10
|
河南省
|
200
|
11
|
廣東省
|
150
|
12
|
四川省
|
600
|
13
|
貴州省
|
700
|
14
|
雲南省
|
800
|
15
|
陝西省
|
500
|
16
|
甘肅省
|
400
|
17
|
青海省
|
350
|
18
|
內蒙古自治區
|
440
|
19
|
廣西壯族自治區
|
180
|
20
|
寧夏回族自治區
|
80
|
合計
|
6620
|
2017年,藥食同源品種發展勢頭強勁,相關品種需求總量同比增長9.5%,遠高於非藥食同源品種。隨著中藥飲片監管力度不斷加強,越來越多的企業開始轉型佈局藥食同源類產品,將一些滋補類藥材用於食品、保健食品,從而刺激此類藥材銷量不斷增加。
阿里健康發佈的《2017年度健康消費報告》顯示,40歲以下人群已成為健康消費的主力軍,在消費人群中占比達72%。同時,養生保健意識的增強也直接刺激了藥食同源產品的消費。中藥材天地網統計數據顯示,人參、三七、枸杞子、花茶等藥食同源品種近兩年保持了8%以上的銷售增幅。 “健康中國2030”國家戰略提出的“預防為主”理論與中醫“治未病”理論同出一轍,預計將帶來藥食同源中藥材品種需求量的進一步擴大。
二、2017年大陸中藥材進出口貿易分析
2017年,世界經濟復蘇好於預期,國際市場需求回暖,帶動大陸中藥材出口數量增加,全年中藥材出口數量22.35萬噸,同比增長9.51%,但受國內部分藥材價格下跌影響,中藥材平均出口價格大幅跌至5.1美元/公斤,同比下降10.72%,中藥材出口額11.39億美元,同比微降2.23%。
2017年,大陸中藥材十大出口品種為:人參、枸杞子、肉桂、紅棗、茯苓、冬蟲夏草、半夏、當歸、黨參、西洋參,以藥食兩用品種為主;出口額同比增長14.08%,占大陸中藥材出口總額的44%。
2017年,大陸進口中藥材9.10萬噸,同比增長13.62%,平均進口價格2.87美元/公斤,同比增長14.15%,中藥材進口總額2.61億美元,同比增長29.69%,遠高於大陸貨物進口額18.7%的同比增長。
大陸中藥材十大進口品種為:龍眼、西洋參、鹿茸、乳香等、番紅花、人參、甘草、迦納籽等、龜殼等、石斛;進口額同比增長61.07%,占大陸中藥材進口總額的93.13%。其中,鹿茸、人參、西洋參、番紅花4種貴細中藥材進口額同比大幅增加,占2017年中藥材進口額的39.04%,值得注意的是,傳統進口大品種甘草的進口量和進口額同比大幅減少約40%。
2017年,大陸向亞洲地區出口中藥材18.54萬噸,出口額9.71億美元,占大陸中藥材出口總額的80%。其中,日本、 香港、韓國是亞洲地區的主要出口市場,主要出口品種有人參、枸杞子、茯苓、半夏、地黃等。2017年,日本超越香港成為大陸中藥材出口的第一大市場,出口占比達21.67%。大陸對歐洲、北美洲等地區的出口占比則相對較小。
大陸從亞洲地區進口中藥材8.26萬噸,占大陸中藥材進口總量的90.77%;進口額1.64億美元,占大陸中藥材進口總額的62.79%。亞洲地區的主要貨源國家為泰國、印尼和伊朗等,主要品種有龍眼、番紅花、乳香、沒藥、血竭等。
2017年,大陸對東盟和“一帶一路”沿線國家和地區中藥材出口呈現高速增長勢頭,出口量分別占大陸中藥材出口總量的13.70%和34.01%,同比分別上升80.33%和51.43%,出口金額分別占出口總額的18.35%和25.89%,同比分別上升54.40%和38.35%,遠高於大陸中藥材出口整體水準。
三、中藥材產地呈現新形勢
醫藥企業加速產地佈局。按照《中藥材保護和發展規劃》“向中藥材產地延伸產業鏈”的要求,中國中藥、康美藥業、美年健康、天士力、珍寶島、九州通、香雪製藥等上市公司紛紛以多種形式下沉產地,產地資源競爭日趨激烈,中藥材定制化生產、產地集中加工、託管式倉儲、供應鏈金融、中藥材視頻直播和溯源等新型業務模式和技術都已在各大中藥材產地興起和應用。
集約化產地加工雛形初現。中藥材生產流通體系發展滯後已成為制約大陸中醫藥產業發展的瓶頸,推進其集約化、現代化、標準化已成為行業共識。2014年,大陸商務部出臺了《關於加快推進中藥材現代物流體系建設指導意見的通知》,在大陸全國道地藥材主產區規劃了90家中藥材物流基地。截至目前,大陸52家企業參與基地建設,其中11家中藥材現代物流基地上線運營。同時,《中藥材產地加工技術規範》等行業標準的出臺,也為中藥材產地加工進一步集約化提供了技術規範。
產地市場交易日趨活躍。近年來,產地市場採購已成為中藥材採購的趨勢,特別是大宗藥材採購活動逐步向產地延伸。在大型醫藥企業紛紛赴產地市場採購的同時,大陸17個中藥材專業市場,僅有亳州市場交易保持活躍,安國、玉林、成都和清平市場交易均有不同程度下降,其他專業市場也相對冷清。