菲律賓綠能產業
資料來源：馬尼拉台灣貿易中心
來文單位：馬尼拉台灣貿易中心
更新日期：2022/08/15
一、 前言
(一) 菲律賓再生能源
如同其他東協國家，菲律賓也面臨急速增加的人口及能源需求，不同的是，菲律賓致力於再生能源的發展 ，菲律賓與印尼皆是亞洲地熱發電最集中的國家。截至2018年6月，菲國擁有全球第三大地熱發電量，為1,918MW。根據REN21報告，2018年菲律賓的再生能源發電量為7.1GW，其中4.3GW為水力發電，896MW為太陽能發電，太陽能預計在未來幾年內將有顯著成長，預期在2022年，太陽能發電量可達3GW 。
(二) 疫情下的再生能源發展
受新冠肺炎疫情影響，個人健康和環境保護的意識更甚，因此該國能源持續從傳統發電轉向再生能源 。政府甚至重申致力於開發再生能源，以履行2008年《再生能源法》（Renewable Energy Act） 。
據此，能源部部長Alfonso G. Cusi於2020年10月宣布暫停批准綠地燃煤電廠，透過增加再生能源占比、宣傳創新技術、增強系統彈性及環保標準，以達到能源永續性、可靠性及彈性 。Cusi部長表示，2020年，再生能源占比為29.2％，其中水力發電貢獻最大，為14.6％，其次是地熱7.5％、太陽能4％、風能1.7％和生質發電1.4％。主要電力公司有Aboitiz Power、First Gen Corp.、MERALCO PowerGen Corp.(MGen)等 。
根據英國數據分析公司Globaldata的調查，在經濟和人口持續增長的推動下，菲律賓以水力發電以外的再生能源為基礎的發電量預計在未來12年內將以兩位數的年增長率成長 。
二、 市場規模、產業概況及相關法規
(一) 產業現況
在國家再生能源方案（National Renewable Energy Program, NREP）中，能源部制定了再生能源（renewable energy, RE）目標，預計到2040年，再生能源將佔菲律賓電力一半以上，2030年佔總發電量37.3％，2040年為55.8％ 。
1. 水力發電
菲律賓的水力發電量約為3,701MW，其中約566MW為河道，3,135MW為水壩，水壩包括一個728MW的抽蓄機組。據估計，水力發電潛能每年約為2萬334GW，僅開發其中17％ 。
根據國家再生能源方案（National Renewable Energy Program, NREP），菲律賓預計在2030年將再生能源發電量增加兩倍，即需要再增加1萬4,900MW，包括8,700MW的水力發電，此外，輸電系統也計畫全面升級，估計對一般和抽水蓄電的需求都將增加，特別是提供輸電網路穩定服務 。
2. 地熱發電
根據Mordor Intelligence「菲律賓風力發電市場－成長、趨勢、Covid-19影響和預測（2021-2026年）」報告指出，菲律賓地熱發電市場預計在2020年至2025年以1.5％的複合年均成長率成長。綠能的需求正是菲國地熱發電的推手 。由於菲律賓位於太平洋火山帶上，得天獨厚的地質條件，是適合任何與地熱能源相關活動的地區，因此菲律賓地熱發電市場可望大幅成長，且地熱能不易受到地表天氣條件變化影響，更是該國地熱發展的利基 。
Aragorn Power & Energy Corp.於2019年初開始呂宋島北部Kalinga地熱鑽探計畫，該計畫希望提供周圍地區如Pasil、Lubuagan及Tinglayan共260平方公里的區域100MW的電量。在鑽探作業中，完成了兩個井墊、修建通道、改善道路阻塞點和地質災害緩解措施 。
為了加速從傳統燃煤發電轉型再生能源，2020年10月起菲律賓允許外資企業在該國執行大型地熱計畫，這些計畫的投資成本約為5,000萬美元，並需通過相關財政和技術核准，通常是菲律賓政府與外資企業之間的協定，因此需要總統的簽署 。
根據Fitch研究報告指出，菲律賓可望於未來十年內成為全球第四大地熱能源生產國，且發電量將位居世界第四，僅次於印尼、美國和土耳其，達到2,098MW，較目前發電量增加170MW 。
2015-2019年菲律賓地熱發電量（資料來源：IRENA）
3. 太陽能發電
根據Mordor Intelligence「菲律賓太陽能市場－成長、趨勢、Covid-19影響和預測（2021-2026年）」報告指出，菲律賓太陽能市場預計在2020年至2025年以13.40％的複合年均成長率成長。未來幾年因為經濟發展和人口成長等因素有助推動市場發展，可望獲得更多政府資源 。
太陽能為該國不斷上升的能源需求提供即時解決方案，日漸降低的設備成本以及簡易安裝方式，使太陽能發電受到菲律賓消費者和工業界的青睞。小型太陽能發電由於成本及安裝門檻不高，已被菲律賓住宅和工業廣泛使用 。
2011-2019年菲律賓太陽能電量統計（資料來源：IRENA）
過去六年來，由於規模經濟大幅降低了太陽能成本，市面上設備垂手可得，以致價格暴跌。2019年時太陽能模組比2009年更是便宜80％以上 。
2014-2021年菲律賓模組價格（資料來源：National Renewable Energy Laboratory）
4. 風力發電
根據Mordor Intelligence「菲律賓風力發電市場－成長、趨勢、Covid-19影響和預測（2021-2026年）」報告指出，菲律賓風力發電市場預計在2020年至2025年以6.5％的複合年均成長率成長。再生能源需求的增加、政府的優惠政策和風力發電成本正是推動市場發展的主因 。
陸上風力發電是菲律賓風能市場主要來源，透過AI、物聯網（IoT）、機器人和數據分析等先進監控和預測，進而提高效率、降低營運維護成本，有助風力發電機市場的成長 。目前風力發電廠包含Bangui Bay Wind Power Project(51MW)、Burgos Wind Power Project(150MW)、Caparispisan Wind Power Project(81MW)、San Lorenzo Wind Power Project(54MW)、Pililla Wind Power Project(54MW)、Nabas Wind Power Project(36MW) 。
2014-2019年菲律賓風力發電量（資料來源：IRENA）
菲律賓最大的風力發電在呂宋島的北部和中部地區，如Batanes及Babuyan群島。由於該國約有1萬1,055平方公里的面積可開發，風力發電頗具潛力，因此越來越多開發商對此感興趣。這些可開發地區的風速從每秒6.4公尺到10.1公尺不等，風力密度值為每平方公尺300至1,250瓦（W/m2），除此之外，加上風力發電的投資增加，預估未來幾年有助推動市場發展 。該市場主要公司包括Vestas Wind Systems A/S、Alternergy Ltd.、AC Energy Inc.、PetroEnergy Resources Corp.及General Electric Company 。
5. 生質發電
菲律賓擁有大量豐富的生質資源，包括農作物廢物、森林廢物、動物排泄物、農用工業廢物、都市垃圾等。其中常見的農作物廢物有稻殼（粗糠）、甘蔗渣、椰子殼和椰子纖維，該等農作物廢物轉化為生質燃料的比例日漸增加，以因應化石燃料價格上漲 。
目前菲律賓生質應用包括使用甘蔗渣作為鍋爐燃料、稻殼及椰子殼作為作物乾燥輔助、燃燒的氣體用於機電裝置、木柴及農作物廢棄物用於烤窯等 。2019年10月能源部宣布允許100％的外資企業擁有生質發電廠，外資企業不需透過與菲律賓當地合作夥伴，即可申請建造該類設施 。
其他關鍵廠商也正朝著這些目標前進：
1. Ayala集團旗下的AC Energy Corporation於2020年4月宣布，因應氣候變遷，該公司將跟進全球潮流，到2030年時全面退出燃煤發電的相關投資 。
2. Meralco電力公司預計在未來五年內將其電量擴大3,000MW，其中1,000MW來自再生能源，並於2020年成立了旗下再生能源的子公司MGEN Renewable Energy Inc.（Mgreen）。MGen正在Bulacan 及Tarlac興建兩座太陽能發電廠，發電量為135MW 。
3. Aboitiz Power Corp.則是推動名為Cleanergy的新計畫，目標在未來10年，純淨能源占投資比重的一半 。Aboitiz是菲律賓截至目前最大的再生能源電力商，總電量超過 1,500MW 。
4. First Gen Corp.除了開發地熱發電，也有水力、風力和太陽能，在最近的年度報告顯示，地熱佔比34％，而水力、風力和太陽能的合計佔8％ 。
(二) 相關法規及政策
1. 2008再生能源法案（9513號法案）
該法案於2008年12月16日通過，內容包含：（1）加速再生能源的勘探和開發，不限於生質、太陽能、風力、水力、地熱和海洋能源（2）提升再生能源的利用，並透過提供相關鼓勵措施促進商業應用（3）鼓勵開發利用再生能源，以減少有害物質排放，進而平衡經濟成長和環境保護（4）制定相關法規 。
2. CREATE法案
CREATE（Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises Act, CREATE Act）法案於2021年3月26日通過，旨在協助企業復甦並提供稅務優惠 ，從2020年7月到2022年，外資企業將享有所得稅（CIT）自30％降至25％的優惠 ，並自2022年到2027年，25％的稅率逐年下降1％，直到降至20％ ，此法案有助受疫情重創的企業，尤其是中小企業，以及吸引希望將工廠遷出中國轉投資東協地區的外資企業 。
策略投資優先計畫（Strategic Investment Priority Plan, SIPP）中所列舉的投資活動可作為CREATE法案的誘因 ，環境保護及因應氣候變遷如再生能源等，視為一階投資 。2020年11月，財政部長Carlos G. Dominguez III表示，這項法案將鼓勵純淨能源的投資，並補充說明將暫停燃煤電廠的新建 。
三、 產業拓銷建議
(一) 輸電網路基礎設施和蓄電合作
根據「能源轉向再生能源的過渡期：澳洲與菲律賓合作的機會」研究報告，在輸電網路基礎設施及解決方案方面與菲律賓仍有很多合作機會 。
2019年Meschede研究分析菲律賓502個離島的智慧能源系統，對難以取得電力的離島而言，太陽能是很好的備用電力來源，其餘島嶼則由柴油發電機供電。由於菲律賓面臨高度能源需求、滿足國內能源需求的能力有限、能源供應依賴燃料進口等問題，再生能源和電池技術可提供更便宜可靠的電力來源 。
國家再生能源計畫目標在2030年，再生能源電量達到1萬5,234MW，且各地方政府正大力推動再生能源，臺灣再生能源製造商可藉由相關技術合作，特別是電力和交通領域的太陽能、電池技術，以及偏遠地區的微電網和離網解決方案 。能源部也推動全國各島嶼採用智慧電網技術，目前菲律賓與緬甸同為東南亞最大的離網太陽能市場 。
(二) 小型發電設備的潛在商機
再生能源容易受到各種因素影響，例如太陽能和風力雖是目前最受歡迎的再生能源，但易受天氣等因素影響，因此並非絕對可靠，可能間歇中斷，然而小型發電設備例如屋頂太陽能裝置、智能電網等，有助於將再生能源有效地整合到電網和電池技術中，降低天氣因素的影響，相關投資仍舊持續或增加 ，從長遠來看，有助克服再生能源目前面臨的障礙 。
(三) 農漁業的再生能源運用
2020年農漁業再生能源方案（Renewable Energy Program for the Agriculture and Fishery Sector, REP-AFS）旨在促進太陽能、風力、水力發電、小規模地熱能源和生質能源，作為農漁業的燃料和電源 。2021年年初，能源部和農業部共同發表備忘錄，將聯手展開再生能源試辦點 。
這些再生能源試辦點專案包括使用生質氣體驅動灌溉，小型稻米和玉米廠，以及稻米、玉米和甘蔗農場的離網電氣化，小型沼氣廠供熱和發電的示範模型，以及廢水處理設施和使用乾污泥作為生物肥料和土壤調節劑，並利用太陽能系統進行作物灌溉、水產養殖以及孵蛋場保溫電源 。
其他技術包括太陽能灌溉系統（solar-powered irrigation systems, SPIS）、生質氣化器和小型地熱能，為農業機械、採收和溫室提供熱能、機電動力 。爭取大型能源公司合作之我商建議要以具備顧問公司型態（Engineering Consultancy），提供完整配套（Total Solution）角度切入市場，包括規劃、安裝、營運、收益分析等完整評估。
(四) 善用CREATE法案利多
CREATE的稅務優惠可望吸引再生能源的新投資，企業所得稅自30％調降為25％，且根據策略投資優先計畫提供的稅收優惠，其中包括再生能源的投資 。