沙烏地醫療市場現況
資料來源：利雅德台灣貿易中心整理
來文單位：利雅德台灣貿易中心
更新日期：2024/04/15
沙烏地阿拉伯佔海灣合作委員會 (GCC) 國家醫療保健支出的60%，該產業目前為沙烏地阿拉伯政府的首要項目。2023 年該產業在醫療保健和社會發展方面支出 504 億美元，佔 2023 年預算的 16.96%，是繼教育領域的第二大項目。當地醫療單位不僅設備藥品甚至醫護人力多來自國外，而沙烏地阿拉伯政府正瞄準醫療保健產業進行沙化政策及推廣私有化。
沙烏地阿拉伯主要醫療保健產業參與者
- (MoH)：該部是國內所有醫療保健相關活動和服務的監管單位。
- 國家醫療用品統一公司 (NUPCO)：NUPCO 負責政府集中採購藥品、醫療設備和用品，以造福所有公共醫療機構。
- 沙烏地阿拉伯食品藥物管理局 (SFDA)：SFDA 監督和控制醫療器材、藥品和食品的進口和分銷。
- 健康保險合作委員會 (CCHI)：該實體是一個獨立的政府機構，負責監管沙烏地阿拉伯當地的健康保險部門。
- 國家私有化中心 (NCP)：NCP 負責推動政府政策下跨產業沙烏地醫療院所私有化服務。
- 沙烏地阿拉伯智慧財產權局 (SAIP)：SAIP根據國際規範、加強和保護沙烏地王國的智慧財產權。
如何在沙烏地阿拉伯醫療保健產業開展業務
儘管各國出口商無需指定沙烏地阿拉伯當地代理商或分銷商向沙烏地阿拉伯公司銷售產品，但相當建議公司考慮與當地公司合作，以了解商機、進口和標準測試法規以及掌握銷售和合作機會。
NUPCO 負責藥品和醫療用品的集中採購以及所有公共醫療保健提供者的供應鏈和物流管理。 為了為公共醫療保健提供者建立產品和服務庫存，NUPCO 收集醫療保健行業所有政府機構的需求，然後進行招標以滿足這些需求。招標通常只在短時間內宣布，這使得出口商擁有強大的當地聯繫的需求變得更加重要。 NUPCO 的目標是提供完整的資料數據供醫療保健提供者從中選擇。僅邀請通過資格預審的公司提交投標。要獲得資格預審，外國公司除了在 SFDA 註冊其醫療產品（包括藥品和醫療器材）外，還必須在 NUPCO 註冊其公司。建議我國業者可在 NCP 網站上找到採購機會。
市場機會
根據《2030 年願景》，沙烏地阿拉伯政府計劃投資超過650 億美元來發展該國的醫療保健基礎設施，重組和私有化醫療服務和保險，在全國推出21 個“醫療聚落”大電子醫療服務的提供。此外，政府目標是到2030 年將私營部門的比例從40% 增加到65%，目標是將290 家醫院和2,300 個初級衛生單位全面私有化，並預計將在沙烏地阿拉伯的醫療保健市場創造重大商業機會。
為了促進預防性和綜合護理，並改善獲得醫療服務的機會，衛生部計劃在沙烏地阿拉伯各地建立醫療聚落。每個聚落都將成為一個全面的醫療保健提供者網絡，為大約一百萬人提供服務。迄今為止，衛生部已啟動兩個聚落——利雅德第一健康聚落和利雅德第二健康聚落。衛生部的其他優先事項包括增加國際認可的醫院數量、將國民平均初級保健就診次數從兩次增加到四次、降低吸煙率和肥胖率、提高預防和治療性醫療保健服務的質量以及擴大數位醫療保健創新。
近年來，沙烏地阿拉伯的醫療保健產業取得了顯著成長，其中醫療院所市場是這一成長的主要貢獻者。
- 客戶偏好：沙烏地阿拉伯的客戶更喜歡獲得高品質的醫療保健服務，並願意為此支付高價。對專業醫療的需求增加，導致該國私立醫院的成長。患者也更喜歡提供最先進醫療設備和技術的醫院。
- 市場趨勢：沙烏地阿拉伯的醫療市場正在迅速擴張，過去幾年醫院數量大幅增加。政府一直在醫療保健領域大力投資，這導致了新醫院的發展和現有醫院的擴張。醫療保健領域也出現了私有化的趨勢，越來越多的私人醫院應運而生，以滿足日益增長的醫療服務需求。
- 當地特殊情況：沙烏地阿拉伯醫院市場的特色之一是擁有大量外籍醫療人員及病患，針對這些外籍人士有不同的醫療保健需求和偏好，間接影響專當地醫院的服務發展。
沙烏地阿拉伯的醫療保健產業深受政府政策和法規的影響。政府一直在醫療保健領域大力投資，以提高醫療保健服務的品質並增加公民獲得醫療保健的機會。該國不斷增長的人口和不斷增長的平均壽命也促進了醫院市場的成長。此外，糖尿病和肥胖症等慢性病的高盛行率增加了該國對醫療保健服務的需求。
非傳染性疾病佔沙烏地阿拉伯所有死亡人數的 68%。近 18% 的成年人患有糖尿病，超過 40% 的人患有肥胖症。沙烏地阿拉伯將繼續增加預防和治療糖尿病和生活障礙的支出。2021 年，沙烏地阿拉伯將醫療保健總預算的 25% 至 35% 用於糖尿病、肥胖和心血管疾病。隨著沙烏地阿拉伯強調透過預防性護理篩檢來管理慢性病，國民平均到初級保健中心就診的次數預計將增加一倍。
2030 年願景的另一個關鍵目標是實現該國製藥業的在地化。沙烏地阿拉伯於2018 年被列入美國貿易代表特別301 優先觀察名單，部分原因是未能為藥品提供智慧財產權保護。2022 年4 月，美國貿易代表辦公室將沙烏地阿拉伯從其優先觀察名單中刪除，這是該國知識產權有重大改善的成效。
HHC 計劃引入私營部門參與 (PSP)，並確定了公私合作夥伴關係 (PPP) 的九個優先領域：初級保健、醫院、醫療城市、實驗室、放射科、藥房、復健、長期護理和家庭護理。衛生部預計未來五年，衛生服務領域的PPP計畫將超過100個，私部門投資將達到128億美元。目前正在實施的PPP計畫有19個，總投資29億美元。
2019年《私人醫療機構法》允許外國投資者透過PPP和建設-經營-轉讓（BOT）模式擁有、經營和管理沙烏地阿拉伯的醫院和醫療中心。沙烏地阿拉伯醫療保健產業現已向外資企業開放，並將向有興趣在沙烏地阿拉伯設立總部的跨國公司提供鼓勵措施。
當地醫療子行業
牙科服務：由於牙科護理支出的增加、保險覆蓋率的提高以及人均收入的增加，預計牙科護理服務行業將會成長。人們對牙科治療以及獲得預防性和美容牙科護理的機會的增加有著強烈的需求。對於在牙髓學、口腔修復、植牙、矯正、牙科美容/修復服務和牙周病學領域提供先進治療、解決方案和設備的公司來說，市場商機及重要性日漸擴大。
數位醫療：在 COVID-19 大流行的推動下，沙烏地阿拉伯預計將成為海灣合作委員會地區成長最快的數位醫療市場之一。政府已撥款 15 億美元用於醫療保健 IT 和數位轉型項目。衛生部製定了電子醫療策略，利用遠距醫療來提高偏遠地區護理的可近性和品質。沙烏地阿拉伯的遠距醫療採用率約為 70%，近 34% 的年輕醫生使用人工智慧來促進診斷。2022 年 3 月，沙烏地阿拉伯推出了 Seha 虛擬醫院，這是世界上最大的同類電子醫療供應商，也是中東第一家。Seha 為全國 130 家醫院提供遠端支持，並提供 30 多種專業服務。
健康保險：該行業的主要增長動力包括參保人口的增加、強制性健康保險措施的逐步實施（例如，現在，醫療保險是外籍人士、所有在私營部門工作的沙特人續簽居留權的要求，以及遊客簽證申請。更嚴格的政府執法措施預計將增加整個商業界的醫療保險覆蓋範圍。2023 年，Cigna Worldwide Insurance Co.成為第一家獲得沙烏地阿拉伯健康保險公司經營許可證的外國健康保險公司。
醫療設備：沙烏地阿拉伯的醫療設備市場估計價值 20 億美元，並且每年以約 10% 的速度成長。沙烏地阿拉伯民眾對醫療保健的更大關注以及醫療保健服務消費的增加維持了醫療設備市場的快速成長。沙烏地阿拉伯正在尋求透過提供財政激勵措施來鼓勵本地製造，將自己在這個市場上的地位從繃帶、手套和注射器等低價值商品的製造商轉變為高價值醫療產品的製造商。目前美國 FDA、歐盟和日本的批准在沙烏地阿拉伯得到認可，允許國際製造商將已經建立的技術文件應用於沙烏地阿拉伯市場的新業務。具潛力的產品包括個人防護裝備、病患監護設備、超音波影像設備、急診室設備、復健設備、診斷設備、電子醫療設備、骨科、牙科器具和假體、血糖儀、植入物、注射幫浦/消耗品以及先進的傷口管理。
製藥與生技：沙烏地阿拉伯佔海灣合作委員會藥品採購量的近 60%。根據Fitch Solutions的數據，2022 年沙烏地阿拉伯醫藥市場價值為117.2 億美元（440 億里亞爾），預計到2027 年將達到150.9 億美元（566 億里亞爾），複合年增長率為5.2%。向日益私有化和全面的醫療保健系統的過渡將推動對專利藥物和仿製藥的需求。最好的前景包括抗生素以及癌症、心血管疾病和糖尿病的治療方法。根據“2030 年願景”，沙烏地阿拉伯優先考慮本地生產、技術轉移、本地臨床試驗和沙烏地阿拉伯勞動力培訓。願景政策下沙烏地阿拉伯的政策鼓勵公司在沙烏地阿拉伯投資而不是向其出口。6 月，公共投資基金(PIF) 宣布成立醫藥投資公司(Lifera)，這是一個商業規模的合約開發和製造組織，旨在加速當地生物製藥行業的成長，增強國家生產力，並將沙烏地阿拉伯定位為全球藥品製造目的地。
專科診所和門診護理中心：相關診所對於沙烏地阿拉伯的私有化目標至關重要，但目前包括婦科、腫瘤科和美容科在內的專業領域缺乏設施，故仍具有市場開發潛力。預計政府將採用公私合作（PPP）模式來建立這些領域的能力。
資料來源
- 衛生部網站
- 沙烏地阿拉伯食品藥物管理局網站
- 沙烏地阿拉伯衛生專業委員會網站
- 沙烏地阿拉伯衛生委員會網站
- 健康保險合作委員會網站
- 全國醫療用品統一公司網站
- 沙烏地阿拉伯央行2021年沙烏地阿拉伯保險市場報告網站
建議活動
- 全球健康展覽會，沙烏地阿拉伯利雅德
- 沙烏地阿拉伯國際製藥博覽會，沙烏地阿拉伯利雅德
- 沙烏地阿拉伯國際牙科會議，沙烏地阿拉伯利雅德